Conseil en finance, prévoyance et assurance

Analyse globale, synthèse, propositions – Votre stratégie financière privée.

Le chemin de la sécurité et de la balance financière.

Service prévoyance

• De quelle couverture votre famille dispose-t-elle si vous êtes en incapacité de travail?
• Que vous paiera l'AVS et votre caisse de pension durant votre vieillesse ? Disposerez-vous d’un revenu suffisant ou y a-t-il une lacune de prévoyance?

Optimisation de vos dépenses et assurances

• Vos assurances vous offrent-elles de bonnes prestations à des prix corrects?
• Êtes-vous surassuré et payez-vous de ce fait trop de primes?

Service financement

• Quel loyer paierez-vous les prochaines années?
• Pourrait-il être plus avantageux pour vous d’acquérir un logement?
• À quoi devez-vous absolument penser dans votre situation individuelle?

«Best price » - grâce à ma longue expérience dans divers secteurs de l'économie et à ma vision globale.

• Avez-vous placé votre argent de manière sûre et à des conditions avantageuses?
• Comment pouvez-vous réduire vos frais bancaires?
• Où obtenez-vous les intérêts les plus élevés?

Analyse globale, synthèse, propositions – Votre stratégie financière privée.

Le chemin de la sécurité et la balance financière.

Client à Cudrefin:

« Grâce à ce service, j'épargne plusieurs millier de francs au niveau gestion de ma fortune et en même temps je profite des impôts optimisés. »

Service prévoyance

• De quelle couverture votre famille dispose-t-elle si vous êtes en incapacité de travail ?
• Que vous paiera l'AVS et votre caisse de pension durant votre vieillesse ? Disposerez-vous d’un revenu suffisant ou y a-t-il une lacune de prévoyance ?

Six bonnes raisons d'opter pour la prévoance privée:

— Garantir le revenu
— Se prémunir contre les risques financiers
— Constituer un capital
— Préparer activement la retraite
— Préserver le patrimoine
— Faire des économies d'impôt

Optimisation de vos dépenses et assurances

• Vos assurances vous offrent-elles de bonnes prestations à des prix corrects ?
• Êtes-vous surassuré et payez-vous de ce fait trop de primes?

Client à Delley:

« Grâce à ce service, je profite d'une réduction importante sur les primes de la caisse maladie (LAMal et compléments). »

Service financement

• Quel loyer payerez-vous les prochaines années ?
• Pourrait-il être plus avantageux pour vous d’acquérir un logement ?
• À quoi devez-vous absolument penser dans votre situation individuelle ?

« Best price » - grâce à ma longue expérience et une vision globale. »

• Avez-vous placé votre argent de manière sûre et à des conditions avantageuses ?
• Comment pouvez-vous réduire vos frais bancaires ?
• Où obtenez-vous les intérêts les plus élevés