Finanz-, Vorsorge und Versicherungs-beratung auf Mass

Ganzheitliche Vermögens- und Vorsorgeanalyse, Auswertung und Unterbreitung von Umsetzungs-vorschlägen – Ihre private Finanzstrategie.

Der Schlüssel zu Ihrer finanziellen Sicherheit.

Vorsorgedienstleistungen

Sind Sie und Ihre Familie gegen Arbeitsunfähigkeit oder andere Erwerbsausfallrisiken ausreichend geschützt? Was werden Sie von den Vorsorgewerken (AHV, BVG, private Vorsorge) im Alter erhalten? Genügen Ihnen diese Einkünfte oder besteht Handlungsbedarf?

Optimierung ihrer Versicherungen, Krankenkasse

Stimmt das Preis-Leistungsverhältnis Ihrer Sachversicherungen sowie Ihrer Krankenversicherung(en)? Sind alle Risiken, die Sie nicht eingehen wollen gedeckt - nicht mehr und nicht weniger?

Finanzierungsberatung bezüglich Eigenheimerwerb

Was würde Sie ein Eigenheim in den nächsten Jahren kosten? Könnte es sich für Sie lohnen, diesen Schritt zu planen und umzusetzen? Wie gehen Sie bei der Planung, Finanzierung und Umsetzung Ihres Eigenheimprojekts bzw. Ihres Wohnungserwerbs vor? Kennen Sie mögliche Stolpersteine?

« Best price » - dank meiner langen Erfahrung im Finanz-, Vorsorge- und Versicherungs­bereich.

Ist ihr Geld entsprechend Ihren Kriterien kostengünstig und wertvermehrend angelegt? Möchten Sie Verwaltungskosten senken?

Kunde in Cudrefin (VD):

„ Dank dieser Dienstleistung konnte ich die Kosten für meine Vermögensverwaltung um über 80% senken und profitiere gleichzeitig von einer reduzierten Steuer­belastung. “

Vorsorgedienstleistungen

• Sind Sie und Ihre Familie gegen Arbeitsunfähigkeit oder andere Erwerbsausfallrisiken ausreichend geschützt?
• Was werden Sie von den Vorsorgewerken (AHV, BVG, private Vorsorge) im Alter erhalten?
• Genügen Ihnen diese Einkünfte oder besteht Handlungsbedarf?

Sechs gute Gründe für die private Vorsorge:

— Einkommen sichern
— Finanzielle Risiken abdecken
— Kapital bilden
— Aktiv die Pensionierung vorbereiten
— Vermögen sichern
— Steuern sparen

Optimierung ihrer Versicherungen, Krankenkasse

• Stimmt das Preis-Leistungsverhältnis Ihrer Sachversicherungen sowie Ihrer Krankenversicherung(en)?
• Sind alle Risiken, die Sie nicht eingehen wollen gedeckt - nicht mehr und nicht weniger?

Kundin in Delley (FR):

" Dank dieser Dienstleistung profitiere ich von günstigeren Prämien bei besserer Versicherungsdeckung und verfüge über eine auf mich zugeschnittene Lösung. "

Finanzierungsberatung bezüglich Eigenheimerwerb

• Was würde Sie ein Eigenheim in den nächsten Jahren kosten? Könnte es sich für Sie lohnen, diesen Schritt zu planen und umzusetzen?
• Wie gehen Sie bei der Planung, Finanzierung und Umsetzung Ihres Eigenheimprojekts bzw. Ihres Wohnungserwerbs vor? Kennen Sie mögliche Stolpersteine?

« Best price » - dank meiner langen Erfahrung im Finanz-, Vorsorge- und Versicherungs­bereich.

• Ist ihr Geld entsprechend Ihren Kriterien kostengünstig und wertvermehrend angelegt?
• Möchten Sie Verwaltungskosten senken?